银行理财产品竞争激烈农村金融机构风控能力待加强

来源: 金融时报 2018-04-23 15:37

普益标准发布2018年一季度银行理财能力排名：全国性银行综合理财能力竞争激烈农村金融机构风控能力亟待加强

本报记者孟扬

来源：金融时报

普益标准日前发布2018年一季度银行理财能力排名报告。报告显示，489家商业银行（不包括外资银行）季末存续共计126882款理财产品，较2017年四季度增加4592款，增长3.76%，存续规模估计为29.07万亿元，较2017年四季度减少0.35%。

全国性银行的竞争仍然激烈，上一季度排名靠前的银行在本季度的名次没有大的变动，其中，华夏银行在风险管理能力单项中进入前三位，凸显出华夏银行面临监管环境的调整作出了较多积极的努力。在城市商业银行中，重庆三峡银行收益能力进步较大，收益能力总得分由上一季度的第36位上升至本季度的第5位，上升了31位。农村金融机构中，江苏常熟农商银行因其各方面能力均有所提升，总排名由上一季度的第13位上升至本季度的第8位。

综合理财能力：

股份制银行在全国性银行前十强中占据九席；江苏银行、南京银行、北京银行在城市商业银行中排名前三；广州农商银行位居农村金融机构第一

据《普益标准·银行理财能力排名》，2018年一季度，全国性商业银行中，理财能力综合排名前五的银行依次是兴业银行、中信银行、中国光大银行、招商银行和中国民生银行。

全国性银行综合排名前十强中，全国性股份制银行与国有银行的比例为9∶1，凸显股份制银行积极响应监管号召，调整业务模式，理财业务的发展并未受到过多影响。整体来看，全国性银行的发展趋势较为一致，在强大资源的支撑下，以标准化的财富管理流程服务个性化的客户需求，成为了全国性银行的发展方向。在此背景下，各家全国性银行凭借自身的禀赋优势，促使综合得分差异日渐缩小，未来全国性银行之间的竞争将更为激烈。

城市商业银行中，江苏银行与南京银行分列第一、第二位，说明两者皆具有较强的综合能力，无明显短板。而北京银行则凭借较强的综合能力以及突出的发行能力，荣居第三位。

农村金融机构中，广州农商银行、江苏江南农商银行及上海农商银行分列前三位，凸显出较强的综合实力。

发行能力：

招商银行荣登全国性银行榜首；北京银行、江苏银行、南京银行位居城市商业银行前三；重庆农商银行在农村金融机构中表现突出

据《普益标准·银行理财能力排名》，在2018年一季度的发行能力排名中，招商银行凭借较大的理财存续规模总量，该子项得分较为靠前，同时其同业规模占比较低，规模结构良好，加之当期发行规模也不低，发行能力总得分位居全国性银行第一位；中国工商银行理财存续规模总量表现突出，位居全国性银行第一位，同时其规模结构也较为优秀，发行能力总得分仅次于招商银行，位居全国性银行第二位。

在城市商业银行中，银行理财产品发行能力排名前十位的银行依次是北京银行、江苏银行、南京银行、上海银行、宁波银行、哈尔滨银行、杭州银行、徽商银行、包商银行、天津银行。

在农村金融机构中，重庆农商银行存续规模总量位居农村金融机构第一位，同时其当期发行规模也位居第一位，发行能力表现优秀，发行能力总得分位居农村金融机构第一位；上海农商银行当期发行规模与重庆农商银行并列第一位，加之其存续规模总量较为靠前，同时规模结构良好，发行能力总得分位居农村金融机构第二位。

收益能力：

股份制银行占据全国性银行排名前五席；南京银行、宁波银行、厦门银行居城市商业银行前三；江苏常熟农商银行居农村金融机构第一

据《普益标准·银行理财能力排名》，在全国性商业银行中，收益能力排名前五位的银行依次是浙商银行、兴业银行、渤海银行、中国民生银行、平安银行。

尽管浙商银行还未发行净值型产品，但其预期收益型产品超额收益得分位居全国性银行第一位，加之其星级产品评定得分也较靠前，收益能力总得分位居全国性银行第一位。

在城市商业银行中，收益能力排名前十的银行依次是南京银行、宁波银行、厦门银行、大连银行、重庆三峡银行、桂林银行、杭州银行、江苏银行、温州银行、威海市商业银行。

在纳入排名的农村金融机构中，江苏常熟农商银行星级产品评定得分位居第一位，收益能力总得分位居农村金融机构第一位；江苏紫金农商银行星级产品评定得分位居第三位，超额收益得分也不错，收益能力总得分位居农村金融机构第二位；重庆农商银行则以较高的超额收益得分，促使其收益能力总得分位居农村金融机构第三位。

风险控制能力：

中信银行位列全国性银行第一；江苏银行、南京银行、徽商银行居城市商业银行前三；广州农村商业银行居农村金融机构榜首

据《普益标准·银行理财能力排名》，在全国性商业银行中，风控能力排名前五位的银行依次是中信银行、招商银行、华夏银行、中国邮政储蓄银行和兴业银行。

在城市商业银行中，风控能力排名前十的银行依次是江苏银行、南京银行、徽商银行、包商银行、宁波银行、青岛银行、长沙银行、天津银行、江西银行和晋商银行。

城市商业银行风险管理能力得分与全国性银行仍有一定的差异，主要体现在前中后台设置的完备程度及预期收益型产品的兑付表现两方面。同时，在净值产品波动表现上，发行了“真”净值型产品的城市商业银行在产品波动的控制上略弱于全国性银行，凸显出城市商业银行在主动管理能力上与全国性银行仍有一定的差距。

本季度，不同农村金融机构的风险管理能力呈现出较为显著的分化。风险管理能力排名较高的农村金融机构在制度建设及产品线管理上均表现较为突出，但排名靠后的农村金融机构受过去较为单一的业务模式影响，其风险管理能力不能满足新的业务发展需求，合规化建设将在很长一段时间内成为此类银行的业务重心。与其他类型银行比较，农村金融机构风控得分差距仍然偏大。

理财产品丰富性：

招商银行、平安银行、交通银行居全国性银行前三；南京银行、上海银行、江苏银行居城市商业银行前三；广州农村商业银行居农村金融机构首位

据《普益标准·银行理财能力排名》，2018年一季度，全国性商业银行中，理财产品丰富性排名前五位的银行依次是招商银行、平安银行、交通银行、兴业银行以及中国民生银行。

在城市商业银行中，理财产品丰富性排名前十的银行依次是南京银行、上海银行、江苏银行、汉口银行、青岛银行、哈尔滨银行、宁波银行、长城华西银行、贵阳银行和北京银行。

在农村金融机构中，理财产品丰富性排名前十的银行依次为广州农商银行、上海农商银行、广东顺德农商银行、东莞农商银行、江苏江南农商银行、浙江绍兴瑞丰农商银行、吉林九台农商银行、武汉农商银行、江苏常熟农商银行、青岛农商银行。

信息披露规范性：

上海浦东发展银行、招商银行、中国光大银行居全国性银行前三；江苏银行、徽商银行、宁波银行居城市商业银行前三；青岛农商银行、重庆农商银行、东莞农商银行居农村金融机构前三

据《普益标准·银行理财能力排名》，2018年一季度，在全国性商业银行中，信息披露规范性排名前五位的银行依次是上海浦东发展银行、招商银行、中国光大银行、中信银行和浙商银行。

本季度，全国性银行在净值型产品的信息披露做得更好，但在预期收益型产品的运行信息及到期信息披露上稍显不足。具体来看，全国性银行发行及到期信息披露表现均保持了相对较高水平，且各家银行披露质量差异较小，但运行信息披露质量相对较差，且各家银行差异也较为明显。

在城市商业银行中，信息披露规范性排名前十位的银行依次是江苏银行、徽商银行、宁波银行、苏州银行、南京银行、宁夏银行、青岛银行、长安银行、晋城银行和厦门银行。

2018年一季度，信息披露规范性排名位居前列的城市商业银行，在预期收益型产品运行信息披露上明显优于全国性银行，但在净值信息披露上则略显不足。未来，城市商业银行在快速发展的同时，必将面临更为严格的信息披露要求，持续提升信息披露质量，有利于降低与客户之间的信息不对称，从而增强客户粘性。

在农村金融机构中，信息披露规范性排名前十的银行依次为青岛农商银行、重庆农商银行、东莞农商银行、宁波鄞州农商银行、武汉农商银行、浙江绍兴瑞丰农商银行、厦门农商银行、成都农商银行、山西榆次农商银行、广州农商银行。